Suspendu pour deux semaines par l'Association et donc privé de nouvelles missions, Jasper, 15 ans, agent stagiaire, qui joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval, pense profiter de son temps libre pour préparer son premier concert. Ce soir-là, Jasper passe un coup de fil à Ombe et découvre qu'elle est en danger. Il vole à son secours, le coeur battant (il a le béguin pour la jolie blonde) et découvre sur place un bien étange énergumène, un troll! Pas un inconnu, puisqu'il s'agit d'Erglug, le troll philosophe à l'humour décapant. Le garçon convient vite d'une alliance avec le troll, tous deux se rendent sur l'Île-aux-Oiseaux où se trouve le clan d'Erglug, mais aussi la belle et très troublante Arglaë. Jasper et Erglug vont ensuite affronter le magicien noir Siyah pour rompre le charme qui condamne le pauvre troll à pourchasser Ombe jusqu'à ce que mort s'ensuive. Catapultés au Moyen Âge par un sort du puissant mage, les deux amis devront conjuguer leurs talents pour sortir de cette mauvaise farce.

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